Рада директорів «Роснефти» затвердив програму облігацій на суму 1,071 трильйона рублів, повідомляє ТАСС з посиланням на матеріали компанії.
Представник «Роснефти» назвав програму рамковим інструментом, який дасть компанії можливість розміщувати біржові облігації на підставі окремих рішень корпоративних органів управління.
Обсяг програми є рамковим і визначений статутом компанії. Розміщення облігацій суттєво не вплине на загальний обсяг боргів компанії. Кошти, виручені в ході реалізації програми, планують направити на зарубіжні проекти «Роснефти», інвестиції у видобувні активи компанії, а також на рефінансування вже залучених кредитів та облігаційних позик.
Дочірні компанії «Роснефти» також зможуть укладати угоди купівлі облігацій, випущених в рамках програми.
Розміщення облігацій організовує «Газпромбанк», ВБРР забезпечить послуги андеррайтингу та брокерські послуги.
Максимальний термін погашення облігацій складе 3640 днів.
Раніше повідомлялося, що за дев’ять місяців 2016 року «Роснефть» скоротила борг за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 2,5 відсотка у порівнянні з минулим роком — до 46,3 мільярда доларів. Чистий борг, проте, зріс на 6,5 відсотка — до 26,1 мільярда доларів. До кінця року «Роснефть» планує погасити ще 3,8 мільярда доларів, а загальна сума погашеного боргу за рік скласти 14,3 мільярда доларів.
